瑞士竞争委员会COMCO决定ETA机芯向第三方供货许可延长一年

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上周,几家主要的瑞士媒体发布消息说瑞士竞争委员会COMCO即将宣布,ETA即将停止将向第三方供货,ETA是瑞士主要的机芯制造商,也是怀表和零件生产商之一。随后斯沃琪集团在声明中对此作出了强烈回应。就在昨天-2019年12月19日,COMCO终于公布了一项为期一年的决议:ETA在2020年将会继续向第三方提供机芯。

COMCO / Swatch Group案由来已久,始于2000年代初期。当时,很少有手表品牌制造现在称为“自产”机芯的手表。 斯沃琪集团及其机芯制造商ETA以及FrédéricPiguet,Nouvelle Lemania和Nivarox,这是一家制造机械机芯的公司,该公司在瑞士钟表行业中占据着统治地位,有着巨大的竞争优势。过去,ETA在机芯制造方面的市场份额约为75%。

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随着瑞士钟表业飞速发展,确保稳定的供应至关重要。所以在2002年,Nicolas G. Hayek宣布,ETA将从2006年起停止向第三方品牌提供机芯。在COMCO介入调查后,斯沃琪集团被迫继续交付机芯直到2010年底。

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因为上述原因,导致许多竞争对手加快了垂直整合的速度。但就在2009年,Nicolas G. Hayek重申了这一警告,他希望斯沃琪集团停止供应未组装的机芯及零件,并减少机芯的交付。斯沃琪集团将专注于自己的品牌,打击竞争对手。 2011年,这家制表业巨头再次受到COMCO的调查,并于2013年签署了和解协议,协议内容是ETA逐步减少对第三方客户的供应义务,直到2019年底终止。

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斯沃琪集团和ETA首席执行官Nick Hayek

2016年斯沃琪集团要求补充该协议。协议的供应量尚未由第三方客户购买,但ETA有义务保持约150万枚机芯的生产能力。因此,斯沃琪集团向COMCO提出要求,应允许ETA向其所有第三方客户提供和出售未购买的机芯,但被最终拒绝。

业界急切希望了解COMCO在此ETA案上的立场。早期的共识是斯沃琪集团可自行决定是否自由地交付客户。但到了2019年最后一个月,坊间传言却给出了另一个消息,COMCO即将宣布ETA将被迫停止向外部合作伙伴的交货。

现在COMCO发布了最终的消息,仅仅延长1年供货时间到2020年12月31日而已。同时,COMCO声明他们将继续展开调查,并将在2020年夏季做出最终的决定。

目前,这一决定使斯沃琪集团及其子公司ETA公司感到宽慰。如果现在立即停止交付,将对瑞士钟表业产生重大影响。

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无处不在的ETA 2824-2,它是瑞士钟表业中使用最广泛的机芯之一。

首先,将ETA赶出其他品牌的话,将通过使斯沃琪集团的品牌受益。另一方面,这将不可避免地影响ETA生产设施的工作量以及公司的销售(即使对斯沃琪集团营业额的影响很小)。毕竟ETA是该行业的重要供应商。

其次,对于采用ETA机芯的品牌来说,这可能会带来严重的供应困难。虽然斯沃琪集团的地位已经不像在2000年代时占据的主导地位,但依然还很重要。近年来,人们看到了很多重大的工业项目投资,并且越来越多的手表制造商正在研发生产自己的机芯。尽管如此,ETA仍在2019年为第三方品牌制造了500,000只机芯。几乎没有那个品牌的产品能够与ETA机芯在相同的价格和质量上相媲美。

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Sellita在拉绍德封的生产工厂,Sellita生产ETA克隆版本,是瑞士目前最大的机芯生产商之一,每年生产近有100万枚机芯。

关于其他选择,Sellita是该细分市场中的主要替代产品。该公司生产ETA机芯的克隆版本(SW200,SW300和SW500,分别是2824、2892和7750的克隆版),以其高质量和可靠性着称。估计目前每年生产100万枚机芯,即使在瑞士拉绍德封扩建了生产基地,Sellita短期内也可能无法消化ETA未能交付的产生数量。

即使最近我们看到越来越多的STP机芯,其他参与者似乎也没有更好的前景(瑞士技术生产公司,由Fossil Group控制的机芯制造商)。还有Soprod,也可以生产ETA克隆版本,但规模毕竟很小。

总结:

ETA削减交付量对于整个行业来说意义重大,尤其是对于依靠ETA机芯进行销售的小品牌而言。此外,ETA不再占主导地位,市场上存在竞争对手,这使得COMCO削减ETA交货的决定可能看起来不那么公平。这给我们带来了一个问题:COMCO裁决将使谁受益?

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